Unser strukturierter Planungsprozess
Analysen, Transparenz und persönliche Begleitung stehen im Zentrum unserer Methodik, damit Sie mit Klarheit und Vertrauen planen.
Objektive Analyse
Wir werten Daten neutral aus und orientieren uns an individuellen Bedürfnissen.
Sichere Begleitung
Ihre Privatsphäre und Diskretion genießen bei uns höchste Priorität.
Unser erfahrenes Team begleitet Sie
Andreas Müller
Finanzplaner
Seit vielen Jahren aktiv in individueller Finanzberatung. Sein Fokus liegt auf nachhaltigen Lösungen, klaren Prozessen und der persönlichen Begleitung von Mandanten.
Claudia Wagner
Kundenbetreuung
Mit viel Einfühlungsvermögen betreut sie Mandanten und sorgt dafür, dass Abläufe transparent bleiben und sämtliche Anliegen ernst genommen werden.
Dirk Schramm
Analyst
Analysiert aktuelle Bedingungen und Herausforderungen objektiv. Sorgt für datenbasierte Entscheidungen im gesamten Beratungsprozess.
Unser Beratungsprozess im Überblick
Jede Phase baut logisch aufeinander auf. Wir kombinieren persönliche Gespräche, faktenbasierte Analysen und transparente Empfehlungen für eine nachhaltige Finanzplanung.
Analyse der Ausgangslage
Im ersten Schritt werden persönliche Ziele, aktuelle Situation und Wünsche aufgenommen. Die Basis für alle weiteren Überlegungen.
Unser Ziel
Ihre individuellen Gegebenheiten objektiv erfassen.
Unser Vorgehen
Wir führen ein vertrauliches Gespräch, um zentrale Themen und Ziele zu identifizieren. Alle wichtigen Eckpunkte werden gemeinsam gesammelt und dokumentiert.
So setzen wir um
Mit gezielten Fragen und strukturierten Unterlagen verschaffen wir uns ein umfassendes Bild Ihrer Situation. So vermeiden wir blinde Flecken.
Verwendete Instrumente
Checklisten, Fragebögen, Gespräche
Ihr Nutzen
Strukturierte Übersicht Ihrer Ausgangslage und Zielsetzungen.
Detaillierte Bedarfsanalyse
Auf Basis der Ausgangsdaten werden Chancen, Risiken und persönliche Wünsche analysiert und priorisiert.
Unser Ziel
Konkrete Chancen und Herausforderungen erheben.
Unser Vorgehen
Wir ordnen Ihre Wünsche und Präferenzen, prüfen die Umsetzbarkeit und erstellen eine transparente Darstellung relevanter Sachverhalte.
So setzen wir um
Analyse durch moderne Methoden und Abgleich mit aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie individuellen Zielen.
Verwendete Instrumente
Analyse-Tools, rechtliche Informationen
Ihr Nutzen
Ausführliche Bedarfsanalyse zur Orientierung.
Erarbeitete Lösungen vorstellen
Gemeinsam erarbeiten wir eine Strategie, die nachvollziehbar ist und Ihre Wünsche berücksichtigt.
Unser Ziel
Konkrete Optionen für abgestimmte Lösungen erarbeiten.
Unser Vorgehen
Wir erarbeiten Vorschläge, die nachvollziehbar erläutert und mit Ihren Zielen abgeglichen werden. Transparente Kommunikation ist uns wichtig.
So setzen wir um
Alle Optionen werden offen diskutiert. Sie entscheiden auf Basis objektiver Analysen, welche Vorschläge Sie weiterverfolgen.
Verwendete Instrumente
Präsentationsunterlagen, Vergleichslisten
Ihr Nutzen
Überblick der entwickelten Lösungsansätze.
Regelmäßige Überprüfung & Anpassung
Planung ist ein dynamischer Prozess – Anpassungen erfolgen bei Veränderungen Ihrer Lebenslage.
Unser Ziel
Ergebnisse sichern und Anpassungsmöglichkeiten schaffen.
Unser Vorgehen
Wir halten den Kontakt zu Ihnen, überprüfen regelmäßig die Aktualität des Plans und passen ihn bei Bedarf an Ihre Situation an.
So setzen wir um
Durch regelmäßigen Austausch können Veränderungen flexibel eingearbeitet werden. Die Beratungsbeziehung bleibt lebendig.
Verwendete Instrumente
Reminder-Systeme, Protokolle, Feedbackbögen
Ihr Nutzen
Fortlaufende Optimierung Ihrer Planung.
Was uns unterscheidet
Direkter Vergleich wichtiger Kriterien